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AMC 2.0

TRACKERS AUF EINEN ACTIVELY MANAGED INDEX

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Unser regulierter Benchmark-Administrator LIXX Innovations und das Verbriefungsvehikel OPUS bieten Investmentmanagern bei Chartered Investment die effizienteste Möglichkeit, Anlageideen in börsennotierte bzw. gehandelte Produkte (RTPs) umzuwandeln, ohne auf die etwas veraltete Struktur von Actively Managed Certificates (AMCs) zurückgreifen zu müssen.

Ursprünglich zurückreichend bis ins Jahr 2002, waren Actively Managed Certificates (AMCs) verbriefte Portfolios, die von Anlageverwaltern nach eigenem Ermessen dynamisch angepasst wurden. Dank dieses intuitiven Ansatzes erfreuten sich AMCs rasch grosser Beliebtheit bei Vermögensverwaltern, und die meisten Schweizer Grossbanken begannen sie zu emittieren.

Dieser Ansatz weist jedoch einige Nachteile auf und bietet nur mangelnde Flexibilität hinsichtlich des Produktlebenszyklus und der Vertriebsmöglichkeiten ausserhalb der Schweiz, während Tracker, ETFs oder ETPs auf Indizes weit verbreitet waren.

Als Alternative wurde die aktive Verwaltung aus den Zertifikaten herausgenommen und in einen aktiven Index integriert.

Diese Anpassung führte zu einem noch rascheren Wachstum des verwalteten Vermögens. Bis Ende 2021 wird das weltweite Volumen des Marktes für Tracker auf aktiv verwaltete Indizes / AMCs voraussichtlich über 1 Billion US-Dollar betragen.

LIXX Innovations wurde von Chartered Investment ins Leben gerufen, um ein besonders robustes Setup für aktiv verwaltete Indizes zu schaffen.

DIE HAUPTMERKMALE UNSERER «AKTIV VERWALTETEN INDIZES»

  • Rasche Umwandlung von Ideen in einen investierbaren Index
  • Der aktive Index kann an andere potenzielle Investoren oder Vertreiber lizenziert werden
  • Einfacheres Lebenszyklusmanagement: Die Zuteilung erfolgt auf Indexebene, eine Aktualisierung der Zertifikatsbedingungen ist nicht erforderlich
  • Ein unabhängiger Indexberechner, LIXX Innovations, berechnet den Indexwert und liefert somit eine zuverlässige Bewertung des Tracker-Zertifikats und eine geprüfte Erfolgsbilanz
  • Der Active Index kann auf verschiedenen Plattformen implementiert werden (z. B. auf unserer Instifolio-Plattform oder bei Brokern wie Interactive Brokers, SAXO usw.). Dadurch werden optimale Bedingungen für den Investmentmanager ermöglicht und das geistige Eigentum der Methodik bleibt gewahrt.
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